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資料來源: Morningstar Asia  2010年由Morningstar舉行的年度最佳基金頒獎典禮的得獎名單出爐了,這次的評分標準除了報酬率以外,還納入了風險溢酬,如此也比較合理,只是我的投資組合得獎的基金只有一檔,那就是富蘭克林坦伯頓的全球債券基金,其它一些 J.P. Morgan 的基金都沒上榜,摩根富林明要加加油了XD。以下大家都為榜上有名的基金拍拍手吧!

以下引述: Morningstar Asia



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  你不理財,財不理你。因為如此慢慢開始了自己的理財計劃,當然基金也是計畫中必須涉略的配置之一,然後在網路上找到一篇不錯的文章,在這邊順便分享給大家。

Smart智富:標準差設停利點,7年不敗

撰文者:林正文 文章來源:Smart智富:標準差設停利點,7年不敗


  金融風暴後,許多基金投資人才開始體悟到定期定額投資基金應該要「適時停利」,讓獲利先落袋為安,才不會讓累積多時的基金投資,因為一場風暴,把報酬率打回負數,變成「紙上富貴」。

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轉載至smart智富月網:http://smart.businessweekly.com.tw/webarticle.php?id=39030

撰文者:謝一如

平常為公司操作的Albert,以可轉債為主,個人投資則是以「價值投資」為主,投資期間較長,1年進出的次數只有1~2次,比較符合上班族的作息,可兼顧工作與生活品質,又能賺取穩定投資利潤。

Albert家族中的長輩已經使用價值投資很久了,他從小耳濡目染,直到有一次看到長輩們領到的股息令他吃驚,心想如果退休後,每年也可以穩定領到這麼多的股息,日子肯定很好過。Albert笑著說,年輕人總是比較喜歡追求刺激,覺得賺價差比較過癮,但短進短出不確定能不能穩穩賺,若把投資時間拉長,只要慎選標的,長期投資絕對可以累積財富。

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資料來源:理柏基金

Lipper Global Classification Best Fund Fund Name Company Found Count
理柏環球分類 得獎年期 得獎基金 公司 同類型基金數
大中華股票 3年 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金 瑞銀環球資產管理 16
5年 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金 瑞銀環球資產管理 15
10年 霸菱香港中國基金 美元 霸菱資產管理 11
中國股票 3年 德盛中國基金 A 配息 美元 德盛安聯資產管理 8
5年 富達基金-中國聚焦基金 A股 美元 富達基金管理 6
10年 景順中國基金 美元 A 景順投資管理 5
天然資源 3年 施羅德環球基金系列-環球能源基金 A 累積 施羅德投資管理 17
5年 貝萊德世界礦業基金 A2 美元 貝萊德公司 12
10年 天達環球能源基金 A 收益 天達資產管理 6
日本中小型公司股票 3年 亨德森遠見日本小型公司A2 亨德森基金管理 14
5年 亨德森遠見日本小型公司A2 亨德森基金管理 13
10年 英國保誠集團M&G日本小型股基金 A 收入 M&G 投資管理 10
日本股票 3年 富達基金-日本潛力優勢基金 A股 富達基金管理 44
5年 利安資金日本增長基金 (新元) 利安資金管理 37
10年 利安資金日本基金 (新元) 利安資金管理 25
北美洲中小型公司股票 3年 貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 貝萊德公司 16
5年 施羅德環球基金系列-美國中小型股票基金 A 累積 施羅德投資管理 14
10年 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金 瑞銀環球資產管理 7
北美洲股票 3年 富通美國增長股票基金 C 富通投資管理 61
5年 富蘭克林成長基金 A 富蘭克林顧問公司 57
10年 富蘭克林成長基金 A 富蘭克林顧問公司 27
台灣中小型公司股票 3年 永豐中小證券投資信託基金 永豐投信 18
5年 永豐中小證券投資信託基金 永豐投信 18
10年 保德信中小型股證券投資信託基金 保德信投信 10
台灣股票 3年 統一大滿貫證券投資信託基金 統一投信 102
5年 元大多福證券投資信託基金 元大投信 96
10年 群益店頭市場證券投資信託基金 群益投信 73
生物科技股票 3年 瑞銀(盧森堡)生化股票基金 瑞銀環球資產管理 8
5年 瑞銀(盧森堡)生化股票基金 瑞銀環球資產管理 8
印度股票 3年 友邦環球基金-友邦印度股票基金 A 柏瑞投資 18
5年 首域印度次大陸基金I 首域投資管理 6
10年 聯博印度成長基金 AX 美元 聯博資產管理公司 5
亞洲太平洋(日本除外)股票 3年 富達基金-東南亞基金 A股 美元 富達基金管理 28
5年 富達基金-東南亞基金 A股 美元 富達基金管理 22
10年 富達基金-東南亞基金 A股 美元 富達基金管理 11
亞洲太平洋股票 3年 統一亞太證券投資信託基金 統一投信 17
5年 保德信亞太證券投資信託基金 保德信投信 12
10年 JF太平洋證券基金 摩根富林明基金公司 6
亞洲太平洋債券 3年 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 A 美元 收入 富蘭克林顧問公司 6
拉丁美洲新興市場股票 3年 貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 貝萊德公司 16
5年 貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 貝萊德公司 13
10年 貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 貝萊德公司 10
南韓股票 3年 JF南韓基金 摩根富林明基金公司 9
5年 JF南韓基金 摩根富林明基金公司 8
10年 JF南韓基金 摩根富林明基金公司 7
美元高息債券 3年 富達基金-美元高收益基金 A股 美元 富達基金管理 11
5年 富達基金-美元高收益基金 A股 美元 富達基金管理 8
10年 保德信美國高收益基金 A 美元 保德信投資管理 5
美元進取混合型 3年 富通美國智取基金 C 富通投資管理 6
美元債券 3年 先機完全回報美元債券基金A1 先機基金管理 20
5年 先機完全回報美元債券基金A1 先機基金管理 18
10年 聯博美國收益基金 A 美元 聯博資產管理公司 12
英國股票 3年 英國保誠集團M&G新契機基金 A 收入 M&G 投資管理 9
5年 英國保誠集團M&G新契機基金 A 收入 M&G 投資管理 9
10年 英國保誠集團M&G新契機基金 A 收入 M&G 投資管理 6
英鎊債券 3年 紐約銀行邁倫英鎊債券基金 A 英鎊 紐約銀行邁倫全球管理 5
泰國股票 3年 JF泰國基金 摩根富林明基金公司 7
5年 JF泰國基金 摩根富林明基金公司 6
10年 利安資金泰國基金 (新元) 利安資金管理 6
馬來西亞股票 3年 JF馬來西亞基金 摩根富林明基金公司 5
5年 JF馬來西亞基金 摩根富林明基金公司 5
週期性消費品股票 3年 百達基金(盧森堡) - 精選品牌 R 百達資產管理 7
5年 法興歐元週期性股票基金 AC 法興資產管理 5
黃金及貴金屬股票 3年 新加坡大華黃金及綜合基金 新加坡大華資產管理 6
5年 瑞士安勤黃金基金 A 瑞士安勤基金管理 6
10年 瑞士安勤黃金基金 A 瑞士安勤基金管理 6
新加坡股票 3年 富達基金-新加坡基金 A股 美元 富達基金管理 5
5年 瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金 瑞銀環球資產管理 5
10年 瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金 瑞銀環球資產管理 5
新台幣平衡混合型 3年 安泰ING平衡證券投資信託基金 安泰投信 27
5年 元大雙盈證券投資信託基金 元大投信 18
新台幣保守混合型 3年 國泰幸福階梯傘型證券投資信託基金之全球保守組合基金 國泰投信 7
新台幣絕對報酬 3年 群益安家證券投資信託基金 群益投信 7
新台幣進取混合型 3年 國泰幸福階梯傘型證券投資信託基金之全球積極組合基金 國泰投信 6
新台幣靈活混合型 3年 復華人生目標證券投資信託基金 復華投信 27
5年 第一金中概平衡證券投資信託基金 第一金投信 18
瑞士股票 3年 瑞士安勤瑞士股票基金 瑞士安勤基金管理 5
5年 先機瑞士股票基金A1 先機基金管理 5
資訊科技股票 3年 國泰科技生化證券投資信託基金 國泰投信 58
5年 台灣工銀2000高科技證券投資信託基金 台灣工銀投信 55
10年 富邦科技證券投資信託基金 富邦投信 29
銀行金融股票 3年 新加坡大華全球資本基金 新加坡大華資產管理 10
5年 KBC股票基金-全球資產管理基金 比利時聯合資產管理 10
10年 木星金融機會基金 木星資產管理 7
歐元地區股票 3年 貝萊德歐元市場基金 A2 歐元 貝萊德公司 13
5年 貝萊德歐元市場基金 A2 歐元 貝萊德公司 12
10年 ING(L)歐元高股息投資基金 X ING投資管理 7
歐元高息債券 3年 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 瑞銀環球資產管理 7
5年 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 瑞銀環球資產管理 6
歐元債券 3年 貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元 貝萊德公司 12
5年 貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元 貝萊德公司 11
10年 百利達歐元債券基金 C 法國巴黎資產管理 8
歐洲(英國除外)股票 3年 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 貝萊德公司 7
5年 木星歐洲特別時機基金 累積 木星資產管理 6
歐洲中小型公司股票 3年 霸菱歐洲精選信託基金 歐元 霸菱資產管理 21
5年 霸菱歐洲精選信託基金 歐元 霸菱資產管理 20
10年 富達基金-歐洲小型企業基金 A股 歐元 富達基金管理 11
歐洲股票 3年 德盛德利歐洲成長基金 A 歐元 德盛安聯資產管理 66
5年 德盛德利歐洲成長基金 A 歐元 德盛安聯資產管理 59
10年 MFS全盛歐洲股票基金 A1 歐元 MFS國際有限公司 22
歐洲債券 3年 MFS全盛歐洲債券基金 A1 歐元 MFS國際有限公司 7
5年 聯博歐洲收益基金 A 歐元 聯博資產管理公司 6
10年 德盛德利歐洲債券基金 A 歐元 德盛安聯資產管理 6
歐洲新興市場股票 3年 霸菱東歐基金-A類 美元 霸菱資產管理 18
5年 霸菱東歐基金-A類 美元 霸菱資產管理 16
10年 霸菱東歐基金-A類 美元 霸菱資產管理 10
澳洲股票型 3年 瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金 瑞銀環球資產管理 5
5年 富達基金-澳洲基金 A股 富達基金管理 5
10年 富達基金-澳洲基金 A股 富達基金管理 5
環球中小型公司股票 3年 施羅德環球基金系列-環球小型公司基金 A 累積 施羅德投資管理 7
5年 保德信全球中小證券投資信託基金 保德信投信 6
環球可轉換債券 3年 德意志DWS Invest可轉債 LC 德意志投資 5
5年 德意志DWS Invest可轉債 LC 德意志投資 5
環球房地產股票 3年 亨德森遠見全球地產股票基金 A2 美元 亨德森基金管理 13
環球股票 3年 兆豐國際全球證券投資信託基金 兆豐投信 85
5年 摩根富林明環球發現基金(歐元) A股(分派) 摩根富林明資產管理 68
10年 天達環球策略股票基金 A 收益 天達資產管理 35
環球美元平衡混合型 3年 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 貝萊德公司 15
5年 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 貝萊德公司 13
10年 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 貝萊德公司 9
環球高息債券 3年 聯博全球高收益債券基金 A 美元 聯博資產管理公司 7
5年 聯博全球高收益債券基金 A 美元 聯博資產管理公司 6
環球債券環球債券 3年 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 A 美元 收入 富蘭克林顧問公司 47
5年 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 A 美元 收入 富蘭克林顧問公司 30
環球債券 10年 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 A 美元 收入 富蘭克林顧問公司 15
環球新興市場股票 3年 施羅德環球基金系列-金磚四國基金 A 累積 施羅德投資管理 25
5年 霸菱全球新興市場基金 美元 霸菱資產管理 15
10年 摩根富林明全方位新興市場基金 摩根富林明資產管理 10
環球新興市場債券 3年 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 A 美元 收入 富蘭克林顧問公司 24
5年 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 A 美元 收入 富蘭克林顧問公司 17
10年 保德信新興市場固定收益基金 A 美元 保德信投資管理 10
醫藥及健康護理股票 3年 貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 貝萊德公司 11
5年 新加坡大華全球保健基金 新加坡大華資產管理 10




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